| Fájl típusa | APK |
|---|---|
| Változat | 1.1 |
| Kiadó | Wealthbox |
| Kiadási dátum | 2019. okt. 26. |
| Dátum hozzáadva | 2019. okt. 26. |
| Os követelmények | Android |
| Követelmények | Requires Android 7.0 and up |
| Összes letöltés | 0 |
| Ár | Free |
Leírás
A Wealthbox a webalapú Wealthbox CRM társ mobilalkalmazása pénzügyi tanácsadók számára. Ezzel a teljes körű CRM-alkalmazással könnyedén kezelheti ügyfélkapcsolatait, és naprakész maradhat a cégén belüli tevékenységekről.
Figyelemre méltó jellemzők:
A mai nézet, amely a közelgő tételeket jeleníti meg, amelyek figyelmet igényelnek
Újonnan átalakított kapcsolatfelvételi oldal gyors műveletekkel, például kattintással, e-mailekkel és fényképek feltöltésével
Portfólió integrációk
Nyissa meg a Google Térképet a Névjegyek oldalon, hogy részletes útbaigazítást kapjon
Újratervezett naptár havi, 4 napos és egynapos nézetekhez
Egyszerű és biztonságos bejelentkezés az automatikus kitöltés és a Smart Lock támogatásával
Activity Stream a frissítések megtekintéséhez és az együttműködéshez
Vegye fel a kapcsolatot a menedzsmenttel az ügyfelekkel kapcsolatos megjegyzések nyomon követéséhez
Feladatkezelés a gyakorlat megszervezéséhez
Naptár a Google Naptár kétirányú szinkronizálásának támogatásával
Lehetőségek menedzselése az üzlet irányításához
Projektmenedzsment bármi megszervezéséhez
Teljes adatszinkronizálás webalapú Wealthbox CRM-mel
